In einer dystopischen Zukunft leiden die Menschen am sogenannten «Evolutionssyndrom», das körperliche Mutationen und ein vermindertes Schmerzempfinden hervorruft. Performancekünstler Saul stellt die Metamorphose seiner Organe in avantgardistischen Darbietungen mit seiner Partnerin Caprice öffentlich zur Schau. Damit erweckt er die Aufmerksamkeit einer Ermittlerin des National Organ Registry, die der nächsten Phase der menschlichen Evolution auf der Spur ist. Kultregisseur David Cronenberg kehrt