Der kleine Pete weiss, dass er nicht mehr lange leben wird. Umso hartnäckiger verfolgt er seinen grössten Wunsch: Er möchte einen ,Blauen Morpho fangen, einen seltenen blauen Schmetterling, den es nur in den südamerikanischen Regenwäldern gibt. Seine Mutter Teresa zögert nicht, den abweisenden Insektenforscher Osborne wiederholt zu bitten, Pete mit auf eine Expedition zu nehmen. Widerwillig gibt Osborne schließlich nach. Die Reisevorbereitungen müssen schnell gehen, die Regenzeit wird bald eins