Im 12. Jahrhundert entführt der Mongolenfürst Temujin, später bekannt als Dschingis Khan, die widerspenstige Tataren Tochter Bortai und verliebt sich unsterblich in sie.

Während seine Liebe unerwidert bleibt, sinnt Bortais Vater Kumlek auf blutige Rache. Um die zahlenmäßig überlegenen Tataren zu besiegen, bedarf Fürst Temujin der Unterstützung des chinesischen Herrschers Wang Khan und dessen Truppen. Doch Wang Khans Schamane treibt ein doppeltes Spiel und spinnt im Hintergrund Intrigen.

Als Temujin gefangen genommen wird, liegt sein Leben in Bortais Händen, die als einzige in der Lage ist, den Krieg zwischen ihrem Volk und den Mongolen zu beenden.