Im Zauberwald herrscht Aufregung: Ein Baby wurde gefunden! Da niemand weis, wem das Kind gehort, beschliesen die marchenhaften Bewohner des Waldes, es selber aufzuziehen und nennen es Nicholas. Nach einigen Jahren, in denen Nicholas mitten unter Elfen und Kobolden aufgewachsen ist, begibt er sich auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Menschen.