Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox (Hwang Jang-Lee). Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng YingWei zu töten. Da taucht noch ein Fremder (John Liu) in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fo