Bowen, ein Ritter mit Ehrenkodex, muss zusehen, wie sich sein Schutzling zu einem grausamen Konig entwickelt. Er glaubt, dass die Seele eines Drachen ihn vergiftet hat und schwort, alle Drachen zu toten. Doch der letzte uberlebende Drache ist schlau und stark. Es entwickelt sich eine Freundschaft.