England 1585: Immer haufiger ist Konigin Elizabeth den Anfeindungen des Konigs von Spanien ausgesetzt. Als Elizabeths Berater Sir Francis Walsingham ein spanisches Mordkomplott gegen seine Konigin aufdeckt, beginnt ein offener Krieg zwischen den beiden Grosmachten. Elizabeths einzige Hoffnung gegen die Spanische Armada ist der Abenteurer Sir Walter Raleigh, an den sie ihr Herz verliert ...