Nicki, eine Freundin von Emmanuelle, arbeitet für den schwerreichen Sunnyboy und Geschäftsmann Nino Gilberto in Hongkong. Da sie heftig in Nino verliebt ist, aber nicht weiss wie sie ihm ihre Liebe gestehensoll, bittet sie Emmanuelle um Hilfe. Mit einem Zauberparfüm tauschen die beiden Frauen ihre Identitäten und heisse erotische Spiele nehmen ihren Lauf.