Zoff in einer Big Band. Der Gerichtsvollzieher hat eben die Abendgagen konfisziert. Neue Verträge sind nicht unterschrieben. Der Band - Leader und Hazy Osterwald, der erste Trompeter, haben völlig unterschiedliche Vorstellungen vom Weg, der in die Zukunft und zum Erfolg führen soll. Hazy zieht die Konsequenzen: Zusammen mit zwei Kollegen steigt er aus, um künftig in einer eigenen Formation zu spielen. Noch fehlen aber ein paar Spitzenmusiker, noch fehlt ein Management, und vor allen Dingen fehlt