Orson Welles selbst spielt den korrupten Polizeichef Hank Quinlan, der einem mexikanischen Jugendlichen ein Verbrechen anhangt, um seinen diabolischen Plan ungehindert durchfuhren zu konnen. Charlton Heston brilliert als ehrenhafter mexikanischer Drogenermittler, der mit Quinlan aneinander gerat, nachdem er dessen dunkle Vergangenheit ans Licht gebracht hat.