Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in Zürich ziehen Mia und ihre Mutter Sandrine ins Zürcher Oberland. Sandrine ist schwer drogenabhängig und hätte niemals das Sorgerecht erhalten dürfen. Daraufhin flüchtet sich Mia in eine Fantasiewelt mit einem imaginären Freund und findet in einer Kindergang eine Art Ersatzfamilie und immer mehr auch die Kraft, sich gegen ihre alles beherrschende Mutter aufzulehnen.