Richard Grindle fristet ein unbefriedigendes Dasein als Geburtstagsclown, der bei seinem jungen Publikum keinen Lacher landen kann. Als ihm die kleinen Geburtstagsgaste einen fiesen Streich spielen, kommt der abgehalfterte Clown ums Leben. Doch der letzte Vorhang ist noch nicht gefallen: Jahre spater kehrt der rachsuchtige Clown zuruck und lechzt nach Vergeltung - aber auf die ganz eigene Art ...