Mitten in der Taiping-Rebellion gegen die korrupte Qing-Dynastie steht im Herbst 1870 General Pang im Blut seiner gefallenen Soldaten. Nachdem Pang wieder zu Kräften gekommen ist, wird er Mitglied einer Rebellenarmee und schließt mit Jiang Wu Yang und Zhao Er-hu Blutsbrüderschaft. Die Rebellen schliessen sich der Armee der Qing an, doch jeder der drei Brüder hat unterschiedliche Motive dafür.

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