La mort de son frère amorce la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman. Il trempe désormais dans le milieu criminel, mettant ainsi sérieusement en danger sa carrière d'avocat et sa relation avec Kim Wexler. Pendant ce temps-là, le travail abattu par Mike Ehrmantraut pour le compte de Gustavo Fring a un effet dévastateur sur le cartel.