Suite à la fracassante révélation sur la véritable identité de Raymond Red Reddington, Elizabeth Keen est tiraillée entre sa relation avec l'homme qui prétend être son père et son désir de faire la lumière sur des années de secrets et de mensonges.

Pendant ce temps-là, Red met Liz et le FBI sur la piste des plus étranges et des plus dangereux criminels, accroissant son empire en éliminant des rivaux au passage. Va alors s'engager un jeu du chat et de la souris entre Liz et Red au cours duquel des limites seront franchies, et la vérité sera révélée.

Bonus

-  Scènes coupées
-  Bêtisier
-  Dans les coulisses
-  Commentaires audio