Thorin Écu-de-Chêne et les Nains d'Erebor ont remis la main sur les trésors de leur Royaume, mais ayant déchaîné la fureur du dragon Smaug sur Lacville, ils doivent à présent en payer le prix.

Pendant ce temps, Sauron, le Seigneur des Ténèbres, a lancé ses légions d'Orques dans une attaque contre la Montagne Solitaire et lorsque les Cinq Armées entrent en guerre, Bilbon Sacquet doit lutter pour sa vie.

À l'heure où les ténèbres se forment, les races des Nains, Elfes et Hommes doivent prendre une décision : s'unir ou périr.

Bonus

-  La nouvelle-zélande : pays de la terre-du-milieu - partie 3