Tard le soir de Noël, après que la ville se soit endormie, un garçon monte à bord du mystérieux train qui l'attend : l'Express Polaire.

Lorsque le garçon arrive au pôle Nord, le Père Noël lui offre tous les cadeaux qu'il désire. Le garçon demande seulement une cloche dans le harnais du renne du Père Noël. Mais sur le chemin du retour, la cloche est perdue. Le matin de Noël, le garçon trouve la cloche sous l'arbre de Noël, et lorsqu'il la secoue, la cloche émet le plus beau son qu'il ait jamais entendu.

Sa mère admire la cloche, mais elle regrette qu'elle soit cassée... car, voyez-vous, seul un vrai croyant peut entendre le son de la cloche.