Après l'exode, mademoiselle Pascale, une femme à la vie rangée, propriétaire d’un château, décide de recueillir des orphelins.

Un jour les enfants qui jouent aux indiens tombent sur Buffalo Bill, un chanteur forain qui se fait capturer par ces enfants en essayant d'échapper à la police… La rencontre avec cet homme bouleverse le quotidien de mademoiselle Pascale.