La péninsule du Kamchatka. Olongés dans l'hiver glacé, 20'000 ours se tiennent à l'abri, dans leurs tanières. Parmi eux, un jeune ours:il a passé son premier hiver tout seul, sans sa famillie. Ayant quitté sa tanière beaucoup trop tôt, il entame alors un grand voyage qui le Mènera des sommets enneigés à l'irréelle vallée des geysers, des grandes rivières jusqu'à l'immense lac Kouril