La péninsule du Kamchatka. Plongés dans l'hiver glacé, 20'000 ours se tiennent à l'abri, dans leurs ttanières. Parmi eux, un jeune ours: il a passé son premier hiver tout seul, sans sa famille.Ayant quitté sa tanière beaucoup trop tôt, il entame alros und grand voyage qui le mènera des sommets enneigés à l'irréelle vallée des geysers, des grandes rivières jusqu'à l'immense lac Kourile, la plus grande concentration d'ours du monde.