Der Pilot Duke versucht, Balto und seinem Schlittenhund-Team den Job des Posttransports streitig zu machen und fordert sie im Wettbewerb heraus, den Balto haushoch gewinnt. Der besorgte Balto denkt gar nicht daran, sich feiern zu lassen, sondern lauft zuruck, um Duke zu suchen. Nur ein Unfall konnte Schuld daran sein, dass das Flugzeug so weit zuruckfallen konnte ...