Clara bekommt von ihrer Tante einen schonen holzernen Nussknacker geschenkt. Wahrend sie in der Nacht schlaft, wird der Nussknacker lebendig und wehrt den bosen Mausekonig ab. Sie erwacht und eilt dem Nussknacker zu Hilfe, aber der Mausekonig verhangt einen Fluch uber sie und lasst sie auf Spielzeuggrose zusammenschrumpfen. Clara und der Nussknacker brechen zu einem aufregenden Abenteuer auf ...