Prinzessin Genevieve lebt mit ihren elf Schwestern in einem Konigreich, wo jeder glucklich und zufrieden ist. Besonders das Tanzen bereitet den zwolf Prinzessinnen Vergnugen. Doch eines Tages zieht die bose Roswitha ins Schloss ein und sorgt dafur, dass die Frohlichkeit bald ein Ende hat. Die Prinzessinnen sind sehr betrubt, bis Genevieve einen geheimen Eingang zu einer magischen Welt entdeckt ...