Als neuer Partner der Agentur Sterling Cooper Draper Pryce hat Don Draper die nachste Stufe von Ruhm und Macht in der Werbewelt erreicht. Doch seine arrogante Art verargert einige renommierte Kunden, die sich nun nach Alternativen umschauen. So entbrennt im Haifischbecken der hungrigen Agenturen ein Kampf um die lukrativsten Etats. Wilde Partys, heise Flirts und fluchtige Affaren kommen trotzdem nicht zu kurz ...