Nick Bannister lebt an der durch den steigenden Meeresspiegel uberfluteten Kuste von Miami. Das Spezialgebiet des Privatdetektivs ist der menschliche Verstand: Seinen Auftraggebern hilft er dabei, in die dunkelsten Winkel ihres eigenen Geistes vorzudringen und dort Zugang zu verschutteten Erinnerungen zu finden. Bannisters Leben verandert sich radikal, als mit Mae eine neue Klientin auftaucht ...