Die ersten 12 Episoden auf 2 Discs. In Seraph of the End treten Menschen und Vampire in einem Krieg gegeneinander an. Im Jahr 2012 hat ein Virus auf der Erde gewutet und alle Menschen uber 13 Jahre getotet. Gleich darauf kamen Vampire aus ihren Verstecken, um die Menschenwaisen zu versklaven. Jetzt gelingt es dem 16-jahrigen Yuichiro, sich in einem Kampf aus den Klauen der Vampire zu befreien ...